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1、刷卡機(jī)卡的芯片朝上還是下

刷卡機(jī)卡的芯片朝上還是下

上周大家還在ICU，本周就直接進(jìn)了KTV。

今天市場繼續(xù)震蕩上行，大盤幾乎是單邊上漲的態(tài)勢，滬指成功站上31000點(diǎn)，雖然午后出現(xiàn)窄幅整理，尾盤還是大漲了50個點(diǎn)收市。截至收盤， 滬指漲1.64％報(bào)3134.08點(diǎn)，深成指漲2.14％報(bào)11351.33點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲2.38％報(bào)2431.73點(diǎn)；兩市合計(jì)成交10587億元，北向資金凈買入81.54億元。

盤面上，芯片板塊全天強(qiáng)勢，個股掀漲停潮。工業(yè)母機(jī)概念股也大漲，海天精工等多股漲停。券商股盤中也有所走強(qiáng)，此外中藥、信創(chuàng)、旅游、房地產(chǎn)等多個板塊盤中均有所活躍，市場熱點(diǎn)呈現(xiàn)快速輪動特征。

漲勢還能持續(xù)多久？

繼衛(wèi)健委20條、金融支持房地產(chǎn)的16條之后，昨天盤后銀保監(jiān)會、住建部、人民銀行三部門昨天盤后發(fā)布《關(guān)于商業(yè)銀行出具保函置換預(yù)售監(jiān)管資金有關(guān)工作的通知》，再加一把力。受各種利好推動，今天盤面走勢相當(dāng)強(qiáng)勢，除了芯片等題材大放異彩外，舵主還看到了這一幕，銀行股大幅走高，保險(xiǎn)股也強(qiáng)勢做多，券商股更是領(lǐng)漲藍(lán)籌股，都似乎在宣告著王者歸來。

可以看到，股指在連續(xù)兩天橫盤整理后，今天再次拉出長陽，可以看出市場信心似乎回來不少。一輪像樣的行情，需要天時地利人和，現(xiàn)在政策支持，資金奔涌，估值修復(fù)行情正在展開。

但是反彈一般都是一波三折的，今天雖然走得很強(qiáng)，指數(shù)也站上了60天線，但遺憾的是成交量沒有放出來，這樣對后市繼續(xù)上行還是有隱患的。不過向好的說，也可以說上方?jīng)]有拋壓，盤子很輕，空間還很大。所以，短線的還是要適當(dāng)注意節(jié)奏，中長期趨勢向上不變。

芯片掀起漲停潮

今日芯片強(qiáng)勢歸來，板塊上演漲停潮，聞泰科技、韋爾股份、兆易創(chuàng)新等超10股漲停，中芯國際也漲超3％，產(chǎn)業(yè)鏈其他個股也紛紛大漲，芯片ETF（159995）大漲6.37％，成交量高達(dá)7.87億元，成交創(chuàng)近3個月以來新高。自10月12日底部以來累計(jì)漲幅超過20％，跑贏滬深300指數(shù)超過16％。消費(fèi)電子ETF（159732）也大漲7.47％。

主力資金今日大幅掃貨芯片股，兆易創(chuàng)新、聞泰科技均被主力增持超過4億元，韋爾股份、北方華創(chuàng)也被增持超過3億元；中芯國際、士蘭微、TCL中環(huán)主力資金凈流入分別為2.59億元、2.23億元、2.04億元。這些都是芯片ETF（159995）重要成分股。

消息面上，伯克希爾三季度新建倉臺積電，共買入6006萬股，持倉市值達(dá)41億美元。，值得一提的是，這是巴菲特首次買入純半導(dǎo)體公司。

估值上，芯片板塊估值自21年7月持續(xù)向下，已調(diào)整近一年半，四季度以來，行業(yè)各環(huán)節(jié)庫存正處在加速修復(fù)的通道，庫存增速已顯著放緩，部分下游確已看到庫存回補(bǔ)跡象。具體來看，去年漲價(jià)最猛的DDIC在本輪行情中砍單最猛，OVM手機(jī)成品庫存已恢復(fù)至正常水位，向上游看，中芯國際的產(chǎn)能利用率快速下降，四季度擴(kuò)產(chǎn)背景下營收環(huán)比下滑，年后行業(yè)整體有望開啟去庫存周期。

需求端來看，近期國內(nèi)政策邊際放松亦帶來良好預(yù)期，國內(nèi)部分消費(fèi)需求有底部回暖跡象，盡管海外需求受到疫情、匯率、地區(qū)沖突影響預(yù)期仍不清晰，這將有力推動板塊估值復(fù)蘇。

根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，去庫存一般持續(xù)1-3個季度，行業(yè)庫存有望于明年二季度見底，判斷行業(yè)基本面整體處于左側(cè)偏底部。股價(jià)方面，從歷史周期看，股價(jià)通常會先于基本面2個季度反應(yīng)，當(dāng)前時點(diǎn)左側(cè)布局機(jī)會值得關(guān)注。

截至2022年11月14日，芯片ETF（159995）最新規(guī)模為189.6億元，是全市場規(guī)模最大的科技類/芯片主題ETF。5G+AI 超級科技周期疊加半導(dǎo)體國產(chǎn)化，加之政策資本大力支持，未來成長空間較大，而且流動性是同類首屈一指的，是個不錯的長期布局芯片行業(yè)的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。場外的也可考慮通過其聯(lián)接基金（A類008887，C類008888）來關(guān)注。

此外，看好明年安卓底部復(fù)蘇機(jī)會，可關(guān)注消費(fèi)電子ETF（159732），產(chǎn)品跟蹤國證消費(fèi)電子指數(shù)，主要投資于業(yè)務(wù)涉及消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的50家A股上市公司。

（市場有風(fēng)險(xiǎn) 投資需謹(jǐn)慎）

本文源自ETF總舵主

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